在民国初期，袁世凯称帝被推翻后，他的儿子袁克齐开始了报复行动，精武门义士刘泽波和刘小英兄妹挺身而出，救出了精武门的后人。袁世凯召回义子白鹰协助，但克齐对白心存怀疑。霍剑到史家庄找岳父史威讨债，偶遇刘兄妹和一群孩童被克齐手下追杀，霍两次相助。在激烈的战斗中，刘泽波不幸牺牲，临终嘱托霍剑保护其他人。与此同时，史威带着女儿史月儿去长虹客栈结账，与克齐手下发生冲突，幸好白鹰出手相救，原来，白鹰和史月儿是国外的同窗。刘小英带着孩子们逃到真如寺，等白鹰赶到时，孩子们已经扮成小和尚，白鹰查看佛经时，被小孩们应对得体。白鹰离去后，发现问题，于是和众人一起返回，却发现寺庙已空无一人。小英带着孩子们逃到史威家，寻求霍剑的帮助，一同前往蔡将军处。途中，他们被埋伏的白鹰手下追杀，白鹰阻止了他们，就在他准备动手时，史月儿赶到并劝说白鹰放过他们。就在他们准备回府时，袁克齐出现了...