在一九一八年的国语，十月革命胜利后，新生的苏维埃政权遭遇到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国与俄国地主、富农阶级勾结，试图扼杀苏维埃政权，尤其在粮食问题上施加压力。同时，国内的白俄势力不遗余力地图谋刺杀列宁，马特维耶夫则将刺杀计划告知瓦西里，然而因布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰开枪伤害。与此同时，新生苏维埃俄国陷入严重的饥荒，人民担心受伤的领袖。高尔基来到列宁的病床前，内心充满了对之前与列宁讨论仁慈对待敌人问题的愧疚。克里姆林宫广场聚集了关心列宁病情的群众，当传来消息称“列宁病情已经缓解”时，天空响起了“乌拉”的欢呼声……。